AI推理时代来了？ASIC被看好

联合创始人Ilya 指出，数据资源耗尽，下一代AI模型将是真正的AI Agent，且具备推理能力。

文|郑远方

面世两年多以来，AI的主战场正在转向，从训练端转向一个规模更大、竞争更为激烈的领域：推理。推理被视作AI大模型的“下半场”，在上半场中，竞争聚焦于快速预训练响应，而如今，AI推理时代正在渐渐逼近，更多目光开始投向了慢速深度推理。

“AI预训练时代无疑将终结。” 在温哥华大会上，联合创始人兼前首席科学家伊利亚•苏茨克维尔（Ilya ）直言。

今年5月离开之后，Ilya 创立了自己的AI实验室Safe ，之后他鲜少公开露面，直至这一次亮相。

Ilya 在这场演讲中将数据比作化石燃料，而燃料终将耗尽。“算力在增长，但数据却没有增长，因为我们只有一个互联网…… 我们已经达到了数据峰值，不会再有更多数据了，我们必须处理好现有的数据。”

现有数据仍可推动AI进一步发展，业内也正在竭力挖掘新数据进行训练，这种情况最终将迫使行业改变目前的AI模型训练方式。

其预计， 下一代AI模型将是真正的AI Agent，且具备推理能力 ——目前的AI主要根据大模型之前学*过的内容进行匹配，而未来的AI则能以更接近思考的方式来一步步解决问题。“它们能根据有限的数据理解事物，也不会感觉困惑。”他补充，AI推理得越多，就越难以预测。

一定程度来说，Ilya 的说法与不久前的表态与最新动向不谋而合——用推理弥补数据瓶颈。

在11月末的一场路边谈话中，高级研究副总裁Mark Chen否认了“ Law撞墙”。他表示，“我们准 确地掌握了需要解决的技术挑战”，已经有o系列和GPT系列两个模型，来让模型继续保持。

近日发布的o1模型就是推理模型。其最突出的地方便在于“会推理”： 在给出回答之前，o1会思考，通过产生一个很长的内部思维链（CoT），逐步推理，模仿人类思考复杂问题的过程。

这个过程也与Ilya 所说的“以更接近思考的方式来一步步解决问题”更加贴合。

或许对于一般用户而言，o1模型的这种转变不易察觉，但The 指出，研究人员已认识到， 与GPT等旧模型相比，o1模型不仅仅是一次简单的升级，而是标志着一个“完全不同的游戏规则”和“真正的进步”。

▌AI推理时代来了？

预训练时代或许行将落幕，而在AI算力“跷跷板”的另一头，推理正在崛起。

近几日多家券商研报都指出，随着端侧AI放量，豆包、等AI应用快速发展， 算力需求会加速从预训练向推理侧倾斜，推理有望接力训练，成为下一阶段算力需求的主要驱动力。

进一步来说，随着大规模AI模型普及，推理需求不断扩大并趋于多样化， 定制化芯片的需求也有望扩大。

巴克莱的另一份报告预计，AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上， 推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。 英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。

博通上周发布的财报也已证明了ASIC的需求之旺盛：2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿200亿美元。

随着谷歌、AWS等科技巨头纷纷加大对定制化AI芯片的研发投入，以强化在人工智能领域的技术优势和供应链控制力，国金证券今日研报指出，这一趋势不仅助力企业应对日益复杂的 AI 需求，还推动了整个自研芯片赛道的高景气度和持续创新。未来，自研芯片将在 AI 推理和训练领域扮演关键角色，成为降本增效和提升算力的重要手段。