科思创：被 Adnoc 以 147 亿欧元收购

【经过一年多的角逐，中东油气巨头阿布扎比国家石油公司收购*化工巨头科思创交易案终落定】10 月 1 日，科思创股份公司与 ADNOC Group 旗下相关实体签署投资协议，收购方以每股 62 欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票，股权总价值约 117 亿欧元，包含 30 亿欧元债务，总交易价值达 147 亿欧元（约合人民币 1140 亿元）。同时，科思创与监事会决定，交易完成后，公司股本将增加 10%（即 1890 万股），新股将按要约收购价发行给收购方，新股认购价为每股 62 欧元，总金额 11.7 亿欧元。这份投资协议有效期至 2028 年底。ADNOC 已向科思创保证，全力支持其“可持续未来”战略及进一步实施，收购方将在交易完成后，按要约收购价格认购科思创增发的 10％股份，推动其增长战略的进一步实施。ADNOC 承诺，科思创将继续以股份公司形式管理，不会签订任何控制权和/或盈亏转移协议，且协议中无计划出售、关闭或大幅削减科思创业务活动。科思创是全球领先的聚合物生产商之一，前身是*拜耳集团材料科学部门，2015 年从拜耳集团剥离并独立上市。截至 2023 年底，其在全球拥有 48 个生产基地，约 17500 名员工。因全球需求疲软，销售价格低于平均水平，科思创 2023 年销售额较 2022 年下降 20%至 144 亿欧元；息税折旧摊销前利润()同比下降 33.2%至 11 亿欧元。Adnoc 是阿联酋国有石油公司，总部在阿布扎比市，拥有广泛能源资源和多元化业务范围。目前，ADNOC 正实施智能增长和面向未来战略，欲成为全球前五大化学品公司。去年 8 月 9 日，有报道称，ADNOC 为此组建近 50 人的交易撮合团队，寻求约 500 亿美元投资交易，作为业务多元化和海外扩张一部分，团队主要由华尔街精英组成，旨在将其转型为全球性能源巨头，涵盖化工、塑料等行业。去年 12 月，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布，以 36.2 亿美元价格收购荷兰 OCI 公司所持氨及氮肥合资企业 的 50%股份。今年 2 月底，ADNOC 增持北欧化工和博禄的股份，并与奥地利天然气公司进行开放式谈判，讨论建立一个石化控股新实体的可能性。