郭明錤:微软Q4英伟达Blackwell GB200订单量激增3-4倍
时间:2024-10-21 10:06:50
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10 月 21 日消息,天风国际证券分析师郭明錤昨日发布英伟达 GB200 芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的 GB200 客户,今年第四季度订单量激增 3—4 倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。
注意到,郭明錤在报告中表示, 芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在 15 万到 20 万块之间,预计 2025 年第一季度出货量将显著增长 200% 到 250%,达到 50 万到 55 万块。
目前,微软是采购 GB200 最为积极的客户。除了原定用于测试的 2024 年第四季度 GB200 NVL36 订单外,微软最近计划在英伟达 DGX GB200 NVL72(也称为参考设计)进入大规模生产(2025 年第二季度中期)之前,获得定制的 GB200 NVL72 单元。
微软在 2024 年第四季度的 GB200 订单量已从之前的 300—500 个机柜(主要为 NVL36)激增至约 1400—1500 个机柜,其中约 70% 为 NVL72,最高增幅达 400%。后续订单将主要集中在 NVL72。
据郭明錤更新的产业链订单信息,微软最近已与关键组件供应商讨论了 2024 年第四季度产能扩展(约为原产能的 1.5 倍到 2 倍或更多),并准备提前备货。
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