饿了么公布“新三年”战略规划，我们跟厂友聊了聊

这两天，本地生活圈很热闹。

先是美团10月14号在北京办了场即时零售产业大会，宣称到2027年，美团的闪电仓数量将超过10万个。

马上10天后，饿了么在上海也组织了一场即时电商未来商业峰会。会上透露，饿了么计划在未来3年内开出10万家近场品牌*旗舰店。

看完两边的新闻稿，说实话，我更关注饿了么。

因为过去一年多阿里架构的调整，俞永福和80后管理层的交接棒，包括各种饿了么在资本市场的传闻，都让当下的饿了么更受外界关注。

这场峰会背后，饿了么内部正在发生哪些变化？“1+2”战略，包括最新战略级项目——近场品牌*旗舰店，该做何解读？带着这些问题我们跟厂友聊了聊。

翻看韩鎏的演讲稿，开头便重申了今年3月份饿了么在“百人团”会议上提出的“1+2”战略规划。

“1”其实就是给饿了么的未来三年的主业定了个调子，即要做健康增长、更懂消费者的到家餐饮平台。

“2”是跟新增长曲线强相关的，讲的是未来要专注建设好“符合饿了么特色的即时零售”以及“面向市场价值延展的即时物流网络”两个新赛道。

“1”好理解，主要看“2”。关于“符合饿了么特色的即时零售”，厂哥的理解是，未来饿了么在即时零售生态中的角色会越来越凸显。

“强调要做面向市场价值延展的即时物流网络”则意味着蜂鸟将不止为饿了么服务。事实上，传闻如今饿了么内部业务和蜂鸟协同，也是走内部供应采购的模式。

对于以上这些，有饿了么厂友告诉厂哥，之所以要把即时零售拔到如此高的位置，一是受行业变化影响，二是跟平台自身发展的现状有关。

有这么一组数据，可能前几年还不明显，但今年很能说明问题。尼尔森IQ零售的研究报告显示，今年上半年全渠道整体快销品销售额同比去年增长1.9%，其中，线上零售同比增长9.6%，线下实体则下降了2.2%…

有一说一，厂哥自己对这个数据是有体感的，现在买个洗发水、牙膏牙刷，尤其遇到头疼脑热买个药什么的，已经*惯在外卖平台下单了。

还有一组商务部研究院市场研究所的数据，截至2023年，国内即时配送行业订单规模约409亿单，市场规模3410亿元。当下，即时电商行业年均增速超30%，预计到2027年，即时电商市场规模将突破5万亿元。

除了以上这些行业的变化，从外卖平台角度，餐饮作为大头当然不会动摇，但这块业务已经逐步看到天花板。最明显的美团这种，假如主线业务还有大把增量，谁还自砍一刀，去搞拼好饭这种防御性业务？

所以，未来的增长曲线在哪里？一定在即时零售。

据厂友的消息，目前饿了么带队即时零售业务的是胡秋根，花名根仙，在内部大家比较喜欢叫他仙叔，胡秋根于2021年11月调任阿里本地生活，之前先后在天猫、盒马任职，是新零售领域绝对的行业老兵。

这位厂友表示，内部还是能明显感受到公司对即时零售的战略重视，无论是资源的分配上，还是人员的调派上，都是一个加码倾斜的状态。

「近场品牌旗舰店」是饿了么接下来的重头戏

在这场峰会上，饿了么正式发布平台最新战略级项目——近场品牌*旗舰店。这是个新项目，既面向餐饮商家，也面向零售商家。

按*的介绍，过去很多没有门店的品牌缺少直接与消费者沟通的渠道，无法直链消费者需要及精准洞察消费人群。官旗可以实现品牌对消费者直接的服务和流转渠道简化，改善渠道盈利，并带来增长的可持续性。

但厂哥的疑惑是，圈内能上即时零售牌桌的玩家并不多，美团走的是前置仓的模式，饿了么这个听起来重点在品牌开店上，两家好像不是一个路数。

有内部厂友告诉厂哥，品牌*旗舰店的名字内部讨论已久，这次开大会才正式对外提出。这也体现了和美团在方向上的“南辕北辙”：一个以仓和效率为核心，另一个则立志以品牌运营为核心。

何为不与商家在供应链争利？

胡秋根在介绍饿了么即时零售战略的过程中表示 ，饿了么将继续战略投入即时零售、坚定与生态共赢共进，坚决不与商家在供应链上争利。

不与商家在供应链上争利这个点，有厂友说可能是在暗指美团。美团这些年一直在建设自己的自营供应链能力，比如小象超市、快驴这些自营业务。

要知道，饿了么想自建供应链是不难的，阿里有1688这样现成的资源。尽管减亏的硬指标在前，但有厂友表示，面对即时零售市场，高管们的态度普遍很坚决，砸锅卖铁也要投入，把钱投在商家身上。说到底，这波还是要在行业内形成足够大的“差异化”压强。

比如饿了么商家生态总裁雷雁群在峰会上提到，面向未来三年，饿了么将通过数智化CRM 的数据沉淀，帮助商家加快会员体系建设，做好消费者运营和管理。

与此同时，饿了么已经启动“澎湃计划”，准备投入15亿专项资金，为餐饮商家提供全方位支持。帮助餐饮品牌商家提升数智化能力，从而带来生意增长。

在厂哥看来，CRM客户系统可以理解成内部的一个BI模型，大厂基本都有这东西，可能饿了么的点在于，他愿意把这部分数字能力向品牌开放。

把更多的权限交给品牌，品牌通过官旗赋予的社会化供应链体现，实现近场零售的自主分销覆盖。同时，品牌可以基于此搭建私域运营阵地、真正获得了用户留存。作为店铺运营主体，品牌掌控了商品的定价权，价盘的长期稳定也就实现了。

总之，伴随着饿了么交易额的增长以及盈亏平衡的目标，这很考验管理团队在平衡点上的拿捏。一方面要在第二增长曲线坚定投入、更多让利给商家，同时还要稳住公司整体的毛利水平。

医药板块是分会场里颇靓的仔

即时零售覆盖的品类繁多，推进起来自然有轻重缓急。饿了么厂友告诉厂哥，在这次即时零售的大会上，意外亮瞎眼的是医药健康板块。

从饿了么被调到淘宝做平台事业部总裁的处端，这次算是回娘家，还有淘宝小时达的一号位，包括来自高德、支付宝等版块的重量级嘉宾，都出现在医药分会场。

为什么医药的重视程度如此之高？

有厂友表示，一是医药板块自身造血能力强。二是这或者也和阿里的生态布局有关。

要知道，网上买药目前的格局，各家大厂包括垂直领域的厂子都在牌桌上，在这种竞争下仍然各自有增速空间，医药板块的市场前景可见一斑。

再结合行业特性本身来说，医药背后延伸出来比如养老啊，康养啊，保险啊，还有一些什么医疗器械呀，医美呀，市场规模都非常大，未来都有机会做深布局。

所以区别于其它零售业态，医药板块自身有造血能力，加上还有能不断做大的可能，饿了么在这个板块还是有希望跟头部玩家掰一掰手腕的。

回看此前收购谣言已成浮云

过去一年多，阿里通过架构拆分，明确了旗下各业务要独立面对市场竞争。对于饿了么，阿里的态度是坚定投资。为此，阿里去年底多次辟谣饿了么被收购的传闻。

不过同时，阿里控股也对饿了么提出更高的要求，要在未来一到两年内持续提升效率和变现率，进而大幅降低亏损，达到盈亏平衡。

从这次大会的各种细节来看，饿了么的一系列动作是符合这个调性的。韩鎏延续和发展了俞永福时期定下来的目标，管理层完成稳健过渡，新气象很不错。

另外在业务上，饿了么在即时零售这个赛场，也将与淘宝、支付宝、高德等多端共振聚力，共同突破即时零售时间和空间履约限制。

综合高管的发言以及业务的变化，此刻回看之前饿了么被收购的传闻，谣言已彻底成为浮云。

近场电商+本地生活将会是未来零售的主战场，市场体量在持续扩张，已经成为城市生活的基建。

放眼整个赛道，能同时具备全国化同城商流+同城物流的平台企业可以说少之又少，不少大厂都再三尝试，但真正能坐上牌桌的没有几个。